如何用股票进行筹资 佳源国际控股(02768)：条款书已失效

华润深开系湖贝旧改的注册公司，是深圳市湖贝顺润投资有限公司(以下简称“湖贝顺润”)的全资子公司。湖贝顺润有三大股东，由华润置地控股有限公司(以下简称“华润置地”)、深圳云祥实业发展有限公司(以下简称“云祥实业”)、华润深国投信托有限公司分别持股60%、20%、20%。

方案显示，远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。远洋提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，显示出远洋对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)发布公告，过去数月，清盘人一直努力推进集团重组。

就此，清盘人一直积极与公司债权人就其对初步重组条款的意见沟通，以期完善重组方案并处理各利益相关方提出的问题，并争取债权人对重组方案的原则性支持。同时，清盘人已与集团的管理层接触以了解集团境内营运及各利益相关方就继续推进集团境内地产发展项目工程的要求(包括相关当地政府及境内债权人)。

尽管如此，清盘人接获投资者通知，由于已明确表示支持重组的债权人不足，以及于处理债权人、政府关系和境内营运资源(包括人力资源)方面的挑战与其他处于类似情况的公司一样继续有增无减，投资者因而并不打算签署贷款协议(于公司日期为2024年3月20日主旨有关条款书的公告所提及)。因此，条款书已于2024年7月7日失效。

尽管条款书已失效，清盘人及公司正努力寻找其他潜在投资者支持集团的重组，惟基于上述各种情况及满足复牌指引要求的期限将至，寻找投资者的工作可能十分艰难。

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